2021年,面对复杂多变的经济环境,全省上下坚决贯彻党中央、国务院对民营经济的决策部署,全省民营经济运行稳中向好,市场主体高位增长,进出口成绩再创新高,但也存在持续增长乏力、二产略显疲态、个体工商户活跃度和存活度不佳等问题。为准确分析全省民营经济发展情况,省市场监管局(省民营办)在既往分析指标基础上,创新将税电指数、纳税户数、吸引投资等纳入分析范围,形成发展情况报告。
民营经济运行稳中向好
全省税电指数高于荣枯线,民营经济稳步恢复。2021年,税电指数为112.04。其中,生产指数为111.24、销售指数为112.84,且各月税电指数均高于荣枯线,反映全省社会经济发展稳步提升、企业产销循环良好。在此背景下,全省实现民营经济增加值29375.1亿元,按可比价格计算比上年增长8.0%,两年平均增长5.4%。受基数效应影响,民营经济同比增速高开低走、逐季回落,但两年平均增速总体较为稳定,保持恢复发展态势。民营经济增加值占全省GDP比重为54.5%,比上年降低0.1个百分点。
图1 2019-2021年全省民营经济增加值增速变化情况
分产业看,一产民营经济增加值1387.5亿元,同比增长6.5%,两年平均增长6.4%;二产增加值12883.4亿元,同比增长5.9%,两年平均增长4.4%,其中工业9364.6亿元,同比增长8.1%,建筑业3544.8亿元,同比增长0.8%;三产增加值15104.3亿元,同比增长9.9%,两年平均增长6.0%。全省民营经济三次产业结构比调整为4.7:43.9:51.4,与2020年相比,一产占比下降2.4个百分点,二产下降5.3个百分点,三产提升7.7个百分点。
纳税户数稳步增长。截至2021年12月末,全省实有民营经济市场主体751.6万户,同比增长11.0%,实有民营纳税登记户340.8万户,同比增长11.5%,民营纳税登记户数量占民营市场主体数量的45.3%,同比提高0.2个百分点。全省民营经济缴税(含海关代征收入)4251.4亿元,同比增长9.2%,占全省税收总额的65.5%,同比下降1.2个百分点。全省民营经济贷款余额15374.9亿元,同比增长4.1%。
就业贡献稳中略升。截至2021年12月末,全省民营经济城镇就业登记人数为1643万人,同比增长4.5%,占全省城镇就业登记总数的82.1%,比上年同期增加0.18个百分点。1~12月,全省民营经济吸纳城镇新增就业93.4万人,同比增长6.3%,占全省城镇新增就业的88.9%,比上年同期下降2.41个百分点。
民营企业进出口再创新高。2021年,全省民营企业进出口额2676.6亿元,同比增长44.8%,高于全省进出口整体增速27.1个百分点。民营企业进出口占比实现快速提升,民营企业进出口额占全省28.1%,较2019年提升4.0个百分点。有外贸实绩的民营企业达到5785户,同比增长15.4%。
民营企业受投资者青睐度增强。截至2021年12月末,全省共有民营上市企业96家,占所有上市企业总数的61.5%,年度新增民营上市企业18家。民营企业通过资本市场直接融资482.6亿元,较上年增长9.7%。有关大数据显示,2021年,我省民营企业吸引风险投资及私募股权投资大幅上涨,融资金额约是2020年的3倍,占全部市场主体吸引投资的85.8%,较2020年提升11.9个百分点,占比高于广东(76.1%)、浙江(65.2%)、山东(82.3%)等东部省份。
存在的问题
民营经济后半程增长乏力。2021年,我省民营经济增加值增速在一季度高于全省GDP增速2.3个百分点,之后被全省GDP增速逐渐追赶,全年数据被反超0.2个百分点。从两年平均增速看,民营经济增加值增速与全省GDP差距在半年度缩小后,又逐步扩大至0.6个百分点。对比浙江省预报数据(民营经济增加值7.3万亿,增速约为9.0%),我省民营经济总量不高、增速仍有提升空间。此外,民营经济对经济增长贡献率持续走低,从一季度的62.2%逐季降低至年度的52.2%,低于2019年度水平(57.7%)。
二产发展势头略显疲态。三产逐步恢复至疫情前水平,一产民间投资增速显著高于全国水平,但二产的发展势头及动能相对较弱。二产民营经济增加值增速(5.9%)低于四川及全国整体水平,且尚未恢复至2019年水平(约7%);二产民间投资增速(9.6%)低于四川整体(9.9%)及全国民间投资水平(11.3%)。二产增速乏力主要受到建筑业影响,民营建筑业增加值增速三年来持续走低,2021年仅为0.8%。
分行业区位熵反映产业结构有待优化。目前,我省民营企业数量占比排名前五的行业为批发和零售业(32.8%)、租赁和商务服务业(13.9%)、农林牧渔业(10.3%)、建筑业(9.2%)、信息传输、软件和信息技术服务业(9.1%),并且这五类行业的区位熵均大于1[1]。其中信息传输、软件和信息技术服务业表现亮眼,不仅区位熵(1.69)较高,且2021年税收增幅高达34.9%。但我省区位熵较高的产业多不是纳税优势产业,而属于纳税大户的产业在我省集聚度不高,如制造业、金融业区位熵仅为0.46、0.33,且税收增速低于全省民营经济整体税收增速,说明我省产业结构布局有待进一步优化。
表1 2021全省及全国三次产业增速情况对比
门类代码 |
产业名称 |
民企数量占比 |
区位熵 |
2021各行业民营税收占民营总税收 |
2020各行业民营税收占民营总税收 |
税收增速(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
10.3% |
1.2 |
0.2% |
0.2% |
-1.4 |
B |
采矿业 |
0.2% |
1.3 |
1.7% |
1.7% |
11.8 |
C |
制造业 |
5.2% |
0.5 |
17.2% |
17.3% |
8.6 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.3% |
1.1 |
2.2% |
3.1% |
-23.6 |
E |
建筑业 |
9.2% |
1.1 |
12.2% |
11.9% |
12.2 |
F |
批发和零售业 |
32.8% |
1.0 |
15.1% |
14.1% |
17.2 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.9% |
0.8 |
1.6% |
1.6% |
14.8 |
H |
住宿和餐饮业 |
1.4% |
0.9 |
0.3% |
0.2% |
51.5 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.1% |
1.7 |
1.9% |
1.6% |
34.9 |
J |
金融业 |
0.1% |
0.3 |
5.4% |
5.9% |
0.2 |
K |
房地产业 |
2.6% |
1.0 |
23.6% |
24.6% |
4.8 |
L |
租赁和商务服务业 |
13.9% |
1.0 |
5.7% |
5.6% |
10.3 |
M |
科学研究和技术服务业 |
7.4% |
0.9 |
2.3% |
2.1% |
19.5 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.4% |
1.0 |
0.2% |
0.4% |
-49.1 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
1.8% |
0.9 |
0.7% |
0.6% |
14.6 |
P |
教育 |
0.6% |
0.9 |
0.6% |
0.5% |
34.3 |
Q |
卫生和社会工作 |
0.6% |
1.6 |
0.8% |
0.6% |
32.6 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
2.0% |
1.0 |
0.2% |
0.2% |
10.4 |
S |
公共管理、社会保障和社会组织 |
0.002% |
0.7 |
5.1% |
4.4% |
25.2 |
个体工商户活跃度和存活度表现不佳。全省民营市场主体实有数量连续两年保持两位数增速,但私营企业与个体工商户表现出现分化。私营企业数量增速连续三年走高,2021年新设注销比达3.1:1;而个体工商户数量增速下滑,导致民营市场主体整体增速下降,2021年个体工商户新设数量出现负增长,新设注销比为1.8:1,净增新设比为0.5:1。
图2 2019-2021年民营市场主体数量变化情况
头部民营企业经营效益及竞争力下滑。2021年,四川共有8家民营企业上榜“中国民营企业500强”,较上年减少4家,除新希望集团保持排名不变外,其他7家均出现排名下滑,且营收增速不及500强总体营收增速,并有2家出现负增长。“2021胡润中国500强”中,我省共上榜7家,新晋3家、掉榜7家。从上市民企群体来看,2021年前三季度[2],民营上市企业平均实现净利润136.9万元,较上年同期下滑48.7%;2021年末与2020年末相比,有54.2%的上市公司市值缩水。从2021年前三季度上市民营企业平均营收来看,我省(31.8亿元)与浙江(35.5亿元)、山东(45.7亿元)、河南(50.7亿元)等省相比偏低。
对策建议
扭转第二产业发展乏力态势。积极承接东部优势地区产业转移,聚焦强链补链搭建产业转移合作平台,打造具有竞争力的产业链供应链生态体系。创新区域间产业转移合作模式,实施产业集群配套型和关联企业集聚型招引,推动产业链核心环节本地化、供应链多元化。
抢抓数字经济发展政策机遇推动企业数字化转型。抢抓国家推进重点行业数字化转型提升工程的重大机遇,加快布局创建数字化转型促进中心。支持民营企业从数字化转型需求迫切的环节入手,由点及面向全业务全流程数字化转型延伸拓展。引导企业强化数字化思维,全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。
支持民企在融入双循环格局中把握机遇。持续推动民营企业发挥外贸活力,充分利用两个市场、两种资源提高企业竞争力。引导民营企业熟悉掌握RCEP[3]等相关政策,顺应和促进国内消费升级趋势,着力提高服务内循环的品质。健全跨境电商服务网络、探索跨境电商新规则,为民营企业提供跨境业务专项培训,支持民营企业融入国际产业链供应链价值链,增强全球资源配置能力。
激发中小微企业和个体工商户等市场主体活力。综合运用税费减免、租金减免、政府采购等多种方式,着力激发市场主体活力。推动“园保贷”“服保贷”“天府科创贷”等产品合作银行扩大贷款规模;支持各类风险投资机构加大对种子期、初创期科技型中小微企业的投资力度。对受疫情影响遇到困难的中小微企业,鼓励金融机构开展贷款展期、延期和无本续贷业务。确保新发放普惠型小微企业贷款利率继续保持合理、平稳水平。
深化举措助力优质企业发展再上新台阶。积极招引全国性头部企业来川设立区域性分部,发展做强区域性分部经济。发挥好政府产业投资引导基金作用,参照深圳、合肥等地做法,建立政府投资劣后机制,充分调动市场化投资机构的专业禀赋。更加注重提高上市公司质量,鼓励企业扎扎实实做好主业。推动暂未上市企业完善公司治理、依法合规经营,加大股改培育力度,不断助推优质民营企业上市。
[1] 区位熵是“地区某行业民营企业数量占地区所有民营企业数量比例”与“全国某行业民营企业数量占全国所有民营企业数量比例”之比。区位熵数值越高,代表该地区该产业集聚水平越高;区位熵>1说明该地区该产业在全国具有相对集聚优势。
[2] 上市公司2021年全年报尚未披露。
[3] RCEP:区域全面经济伙伴关系协定